一括投資シミュレーション　2021年2月末

2013年12月末の1000万円を一括投資した場合のシミュレーションです（シミュレーションの前提条件・注意事項はこちらをご覧ください）。オレンジのラインはポートフォリオの想定利回り（5％）、青のラインはポートフォリオの実績値を表しています。

ポートフォリオは3.3％上昇しました

2013年末に投資した1000万円は2021年2月末時点で16,469,576円、前月比プラス540,687円、プラス3.39%と堅調に推移しました。5％の想定値に対しては、プラス16.10%と大幅に上回っています。

ポートフォリオを構成している各アセットクラスごとのファンドの月間の騰落率は以下になりました。

世界株式：3.42%
ハイイールド債券：-0.14%
新興国債券：-0.60%
グローバルリート：5.23%

NYダウ平均は最高値を更新、日経平均株価も約30年半ぶりに3万円を回復しました。期待で上昇した分、コロナ終息が思ったように進まなかったり、経済対策の割に景気回復が芳しくないと大きく下がる場面があるかもしれませんが、短期的な値動きに惑わされずに継続することが大切だと考えています。