一括投資シミュレーション 2021年4月末
2013年12月末の1000万円を一括投資した場合のシミュレーションです（シミュレーションの前提条件・注意事項はこちらをご覧ください）。オレンジのラインはポートフォリオの想定利回り（5％）、青のラインはポートフォリオの実績値を表しています。
ポートフォリオは3.8％上昇しました。
2013年末に投資した1000万円は2021年4月末時点で18,033,666円、前月比プラス664,711円、プラス3.83%と堅調に推移しました。5％の想定値に対しては、プラス26.09%と大幅に上回っています。
ポートフォリオを構成している各アセットクラスごとのファンドの月間の騰落率は以下になりました。
世界株式：4.25%
ハイイールド債券：-0.56%
新興国債券：1.93%
グローバルリート：4.71%
コロナ後の株価急回復で一度利益確定をした方がよいのでは、とお考えの方もいるかもしれません。タイミングを見て売買をするよりも値下がり時も含め継続保有していたほうが長期投資では良い結果につながることが多いと思います。下記の記事に利益確定はすべきかどうかについて記載しています。
